CRM İş Akışına WhatsApp Kayıt Kontrolü Ekleme

Adım adım WhatsApp kontrolü CRM iş akışı: kontrolün ne zaman tetikleneceği, numaraların nasıl normalleştirileceği, hangi özelliklerin ve etiketlerin saklanacağı ve takip süreçlerinin nasıl yönlendirileceği.

Bir WhatsApp kontrolü CRM iş akışı, bir kişi oluşturulduğunda veya telefon numarası değiştiğinde bir kayıt kontrolü çalıştırır, sonucu ve kontrol tarihini kayda işler ve bu etiketi kullanarak kişinin hangi takip dizisine dahil edileceğine karar verir. Kontrol, kanal planlamasını bilgilendirir; ancak kişiye mesaj gönderilip gönderilemeyeceğine yine de opt-in durumu karar verir. Bu şekilde oluşturulan CRM, tüm veritabanını her gece yeniden kontrol etmeye gerek kalmadan güncel bir hesap varlığı sinyali tutar.

Kontrol, kişi yaşam döngüsünün neresinde yer alır?

Bu konudaki tedarikçi kılavuzları genellikle bir kontrol aracı ile CRM'i yan yana gösterir ancak tasarım sorularını atlar: kontrolü ne zaman tetiklemeli, neyi saklamalı ve belirlenemeyen sonuçlarla ne yapmalı? Tetikleyicilerle başlayın.

• Kişi oluşturulduğunda: Bir formdan, içe aktarmadan veya bir satış temsilcisinin potansiyel müşteri girişi yapmasıyla.
• Telefon numarası değiştiğinde: Mevcut bir kayıtta, çünkü eski sonuç artık geçerli değildir.
• Diziye dahil etmeden önce: Ekibinizin seçtiği yeniden kontrol süresi dolduğunda.

Zamanlanmış tam veritabanı kontrollerinden kaçının. Tamamlanan her kontrol, numaranın kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın ücretlendirilir; bu nedenle değişmemiş kayıtları tekrar tekrar kontrol etmek, yeni bir bilgi eklemeden bakiyenizi harcar.

Adım adım WhatsApp kontrolü CRM iş akışı tasarımı

1. Numarayı normalleştirin. Kaydın ülke alanını kullanarak saklanan telefon değerini E.164 formatına dönüştürün: ülke kodu, ulusal numara, başında sıfır olmadan. Normalleştirilemeyen kayıtlar için kontrol yerine "inceleme gerekiyor" etiketi kullanın.
2. Tekilleştirin. İki kayıt aynı normalleştirilmiş numarayı paylaşıyorsa, kontrolü bir kez yapın ve sonucu her ikisine de yazın.
3. Gerçek zamanlı kontrolü çağırın. Bir CRM otomasyonu veya ara katman adımı, X-API-Key başlığı, E.164 numarası ve WhatsApp Kayıt Kontrolü için seçilen service_type ile POST /api/v1/check isteğini gönderir. Sonuç aynı yanıt içinde döner, böylece iş akışı yoklama yapmaya gerek kalmadan devam edebilir.
4. İçe aktarma işlemlerini gruplar halinde yönetin. Birkaç yüz potansiyel müşterinin CSV içe aktarma işlemi için POST /api/v1/batch-check isteği, istek başına 100 numaraya kadar destekler. Çok büyük bir geçmiş veritabanının tek seferlik temizliği için toplu dosya görevi daha uygundur: yükleyin, bekleyin, sonuç dosyasını indirin ve ardından satırları telefon numarasına göre eşleştirin.
5. Geri yazın ve etiketleyin. Sonucu ve kontrol tarihini kayda saklayın, ardından CRM'in kendi iş akışı kurallarının etiketleri uygulamasını ve kişiyi diziye dahil etmesini sağlayın.

API anahtarını CRM'in gizli ayarlarında veya entegrasyon ayarlarında saklayın; asla bir kişi alanında veya paylaşılan bir elektronik tabloda tutmayın.

Saklanmaya değer özellikler ve etiketler

Şemayı satış kullanıcıları için küçük ve okunabilir tutun. Ekibiniz tarafından tanımlanan tipik bir özel özellik seti:

"Belirlenemedi" durumu önemlidir. Karar verilemeyen bir kontrol, sıfır olmayan bir iş kodu döndürür ve asla "Kayıtlı değil" olarak saklanmamalıdır. Benzer şekilde, business hesabı özelliğindeki bir "Hayır" yanıtı, yalnızca business hesabı sinyalinin bulunmadığı anlamına gelir; kişinin kişisel olduğunu veya bir şirketle bağlantısı olmadığını göstermez.

Sinyalin sınırlarına saygı duyan takip kuralları

Sonuçlar saklandıktan sonra iş akışı kuralları bunlara göre dallanabilir:

• Kayıtlı ve opt-in onaylı: WhatsApp dizisi için uygundur, mesajlaşma sağlayıcınızın kendi kurallarına tabidir.
• Kayıtlı ancak opt-in onayı yok: Onay alınana kadar e-posta veya telefon üzerinden iletişime devam edin. WhatsApp Business Messaging Policy belgesi, bir işletmenin biriyle iletişime geçmeden önce opt-in onayı almasını ve kişi listelerinden çıkarılma dahil olmak üzere opt-out taleplerine saygı gösterilmesini şart koşar.
• Kayıtlı değil: WhatsApp şablonu yerine e-posta, SMS veya aramalar yoluyla takip gönderin.
• Belirlenemedi: Daha sonra tekrar denemek için bekletin ve tamamlanmış bir sonuç elde edilene kadar kişiyi yalnızca WhatsApp'a özel adımların dışında tutun.

Kayıtlı sonucu, kontrol anındaki platforma özel bir hesap varlığı sinyalidir. Numaralar yeniden atanabilir, bu nedenle bir yeniden kontrol süresi (örneğin, her yeni kampanyadan önce) etiketlerin güncelliğini yitirmesini engeller.

Entegrasyonun işletilmesi

• Bakiyeyi izleyin. Kontrol paneli bakiyeyi, API anahtarlarını, doğrulama geçmişini ve toplu görev durumunu gösterir; entegrasyonlar büyük bir içe aktarma işleminden önce GET /api/v1/balance aracılığıyla bakiyeyi okuyabilir.
• Kullanım kontrollerine uyun. API, kullanıcı başına eşzamanlılık ve zaman aşımı kontrollerini belgeler. Paralel çalışanları bu kontrollere göre boyutlandırın ve sabit bir istek hızı varsaymak yerine güncel API belgelerine başvurun.
• Hataları ayrı olarak günlüğe kaydedin. Ağ hataları ve belirlenemeyen kontroller, kişinin sonuç özelliğinde değil, yeniden deneme süresi içeren bir hata günlüğünde yer almalıdır.
• Formatı tutarlı tutun. Meta'nın phone number format guidance belgesi, artı işareti ve ülke kodu olmayan numaraların yanlış alıcıya gidebileceğini gösterir, bu nedenle kontrol için kullanılan normalleştirilmiş numara, gönderim için kullanılanla aynı olmalıdır.

SSS

Ekipler aynı kişi üzerinde tekrarlanan kontroller için ödeme yapmaktan nasıl kaçınabilir?

Kontrolü yalnızca kişi oluşturulduğunda, telefon numarası değiştiğinde veya yeniden kontrol süresi dolduktan sonra diziye dahil etme aşamasında tetikleyin ve API'yi çağırmadan önce normalleştirilmiş numaraları tekilleştirin. Otomasyonun yakın zamanda tamamlanmış sonucu olan kayıtları atlayabilmesi için son kontrol tarihini saklayın.

Bir kontrol belirlenemediğinde CRM ne saklamalıdır?

Belirlenemedi gibi ayrı bir değer saklayın, denemeyi günlüğe kaydedin ve bir yeniden deneme planlayın. Belirlenemeyen bir kontrol, tamamlanmış bir "Kayıtlı değil" sonucu değildir, bu nedenle kişiyi kalıcı olarak WhatsApp dışı takip sürecine taşımamalıdır.

Birkaç yüz potansiyel müşterinin CRM içe aktarımı için hangi API çağrısı uygundur?

Eşzamanlı çoklu uç nokta olan POST /api/v1/batch-check, istek başına 100 numaraya kadar kabul eder ve sonuçları aynı yanıt içinde döndürür, bu nedenle birkaç yüz potansiyel müşteri birkaç istekte işlenebilir. Çok büyük geçmiş temizlikleri için toplu dosya görevi daha uygundur.

Business hesabı sonucu B2B segmentasyonu için kullanılabilir mi?

Bir girdi olabilir. WhatsApp Business Hesabı Kontrolü seçildiğinde, sonuç hesabın bir WhatsApp Business hesabı olup olmadığını gösterir. Yalnızca hesap türünü tanımlar ve kayıtlı bir şirketi veya iletişime geçme iznini doğrulamaz.

Daha Fazla Bilgi

İş akışınızdaki bir sonraki adım için uygun ürün bilgilerini seçin.

• Ürün belgelerini görüntüleyin →
• Ekiple görüşün →